> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://boundaryai.gitbook.io/boundaryai-docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://boundaryai.gitbook.io/boundaryai-docs/boundaryai-docs-es/incorporacion-de-sus-comentarios/surveys/editor.md). # Crear una encuesta Las encuestas de BAI Analytics se crean dentro de un Grupo de feedback. Cada encuesta comienza como un borrador que puedes iterar libremente y luego pasa a estar activa en el momento en que haces clic **Publicar encuesta**. Esta página explica cómo crear la encuesta en sí: la estructura, los tipos de preguntas y el comportamiento avanzado de las preguntas. Para el estilo visual, el idioma y la experiencia posterior a la encuesta, consulta [Personalizar una encuesta](/boundaryai-docs/boundaryai-docs-es/incorporacion-de-sus-comentarios/surveys/images-and-media.md). Para organizar las encuestas dentro de [Grupos de comentarios](/boundaryai-docs/boundaryai-docs-es/grupos-de-feedback/feedback-groups.md), cerrarlas y reabrirlas, y enviar invitaciones, consulta [Gestionar encuestas](/boundaryai-docs/boundaryai-docs-es/incorporacion-de-sus-comentarios/surveys/managing-surveys.md). *** ### Cómo crear una encuesta {% stepper %} {% step %} ### Elige dónde se aloja la encuesta Desde el panel, haz clic en **Crear nueva encuesta individual** y elige un destino: una **Encuesta individual** (una recopilación rápida y única que llega al *Encuestas individuales* grupo predeterminado) o a uno de tus Grupos de feedback existentes. También puedes empezar desde dentro de un grupo: ábrelo, haz clic en **Gestionar fuentes**, luego **Crear encuesta**. {% endstep %} {% step %} ### Elige un punto de partida Elige **Crear manualmente** para construir la encuesta pregunta por pregunta, o **Generar con IA** para describir lo que quieres aprender y obtener un borrador completo (consulta [generación de encuestas asistida por IA](#ai-assisted-survey-generation) más abajo). {% endstep %} {% step %} ### Añade un título, una descripción y preguntas Dale a la encuesta un **Título** (hasta 60 caracteres) y una **Descripción** (hasta 500 caracteres) para que los encuestados tengan contexto. Luego pasa el cursor entre los elementos y haz clic en el botón **+** para **Añadir elemento**: elige un tipo de pregunta de la paleta, o añade una **Sección** para empezar una nueva página. {% endstep %} {% step %} ### Configura cada pregunta Para cada pregunta, escribe el texto de la pregunta (hasta 125 caracteres), añade opciones cuando corresponda y configura cualquier comportamiento avanzado que necesites: obligatoria u opcional, una opción "Otro", visualización condicional, un formato de respuesta o Monitoreo personalizado. {% endstep %} {% step %} ### Organiza, revisa y guarda Arrastra y suelta para reordenar las preguntas. La barra superior muestra si tienes cambios sin guardar y cualquier problema de validación que debas corregir. Usa **Vista previa** para probar la encuesta como encuestado (nada se guarda en la vista previa), y **Guardar como borrador** para seguir trabajando más tarde. {% endstep %} {% step %} ### Publicar Abrir **Configuración** para establecer el idioma, el código de acceso, la regla de cierre y la marca, luego haz clic en **Publicar encuesta** y confirma. BAI Analytics confirma que la encuesta está activa y te devuelve a la lista de fuentes del Grupo de feedback, donde el **Compartir** botón te da el enlace, un código QR y las herramientas Compartir y enviar. {% endstep %} {% endstepper %} *** ### Tipos de preguntas El **Añadir elemento** la paleta ofrece los siguientes tipos. Los nombres de abajo son los que ves en el constructor. | Tipo | Úsalo para | | ---------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Opción única** | Elige exactamente una opción de una lista. | | **Casillas de verificación** | Elige cualquier número de opciones de una lista. | | **Desplegable** | Elige una opción de una lista desplegable. La misma respuesta que Opción única, mejor para listas largas de opciones. | | **Ranking** | Arrastra cada opción para ordenarla por preferencia. Los resultados muestran la proporción de encuestados que clasificó cada opción en primer lugar. | | **Escala de valoración** | Una escala numérica con extremos etiquetados, por ejemplo de 1 a 5. | | **NPS (0–10)** | La puntuación estándar de "qué tan probable es que nos recomiendes" en una escala fija de 0 a 10. | | **Respuesta corta** | Unas pocas palabras o una frase (nombres, comentarios de una línea), opcionalmente restringida a un correo electrónico, número de teléfono o fecha. | | **Párrafo** | Una respuesta escrita larga. Analizada por IA para detectar temas y sentimiento. | | **Aceptación** | Una sola casilla que los encuestados deben marcar para continuar (consentimiento, términos, aceptación de NDA). Obligatoria por diseño. | | **Campo de contexto** | Equipo, ubicación o contexto similar usado para filtrar resultados. No se analiza por temas. | | **Sección** | Un título más una descripción que se muestran a los encuestados. Inicia una nueva página, así que úsalo para introducir un bloque de preguntas o compartir instrucciones. No se recopila ninguna respuesta. | *** ### Funciones avanzadas de las preguntas Cada pregunta admite un conjunto de controles que te permiten adaptar la experiencia del encuestado y los datos que recopilas. #### Preguntas condicionales (lógica de salto) La lógica condicional te permite mostrar una pregunta solo cuando un encuestado respondió una pregunta anterior de una manera determinada, o en función de los metadatos que ya tengas sobre él. Las preguntas ocultas se omiten al enviar, por lo que los encuestados solo ven las preguntas que son relevantes para ellos. Abrir **Mostrar esta pregunta solo si…** en cualquier pregunta para establecer una condición. Si la encuesta tiene una lista de encuestados cargada con metadatos (consulta [Listas de encuestados identificados](/boundaryai-docs/boundaryai-docs-es/incorporacion-de-sus-comentarios/surveys/managing-surveys.md#identified-respondent-lists)), primero eliges **basar la condición en** ya sea una respuesta a una pregunta anterior o en metadatos del encuestado cargados; de lo contrario, siempre se basa en la respuesta. **Ramificación a partir de una respuesta anterior** La pregunta desencadenante debe aparecer antes en la encuesta y ser una de **Opción única**, **Desplegable**, **Aceptación**, **Escala de valoración**, o **NPS**. Las preguntas de ranking no pueden actuar como desencadenantes. * Para **Opción única**, **Desplegable**, y **Aceptación** desencadenantes, elige una o más respuestas que deban mostrar la pregunta dependiente. Si eliges más de una, la pregunta dependiente se muestra cuando *cualquiera* de ellas se selecciona. * Para **Escala de valoración** y **NPS** desencadenantes, elige en su lugar una comparación: es al menos, es como máximo, es mayor que, es menor que, es exactamente o está entre. Una vista previa en vivo explica la regla en lenguaje claro, por ejemplo *"Se muestra cuando la valoración es 7 o superior."* **Ramificación a partir de metadatos del encuestado** Si has cargado una lista de encuestados con metadatos (país, nivel de cliente, un campo personalizado, cualquier cosa de la lista), puedes condicionar una pregunta directamente sobre esos datos en lugar de hacerlo a través de una respuesta en la encuesta: 1. Elige el **campo de metadatos del encuestado** que deseas comprobar. 2. Elige cómo coincidir con él: como **Texto (coincidencia exacta)** frente a uno o más valores separados por comas, o como un **Número (comparación)** usando los mismos operadores que en Escala de valoración y NPS arriba. 3. Decide qué ocurre **si este encuestado no tiene valor para ese campo**: pregunta al encuestado, muestra la pregunta u oculta la pregunta. Si eliges preguntar, puedes dirigir la regla a otra pregunta que recopile el valor que falta en ese momento. **Cómo configurarlo (basado en respuestas)** 1. Añade la **pregunta desencadenante** primero (la cuya respuesta impulsa la ramificación). 2. Añade la **pregunta dependiente** después de ella en el orden de la encuesta. 3. En la configuración de la pregunta dependiente, abre **Mostrar esta pregunta solo si…** 4. Elige la pregunta desencadenante en **Esta pregunta depende de**. 5. Elige las respuestas (o la regla de valoración) que deben mostrar la pregunta dependiente. **Ejemplo: una encuesta de feedback posterior al soporte** Supongamos que quieres conocer la calidad del soporte, pero solo quieres hacer preguntas de seguimiento a las personas que realmente contactaron con soporte, y solo quieres preguntar "¿qué podríamos hacer mejor?" a quienes quedaron insatisfechos. Con la lógica condicional, la misma encuesta funciona para todos sin arrastrar a los clientes descontentos por preguntas irrelevantes. | # | Pregunta | Tipo | Se muestra cuando | | - | ---------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------- | | 1 | ¿Contactaste con nuestro equipo de soporte este mes? | Opción única: *Sí / No* | Siempre | | 2 | ¿Estuviste satisfecho con el soporte que recibiste? | Opción única: *Sí / No* | P1 = **Sí** | | 3 | ¿Qué podríamos haber hecho mejor? | Párrafo | P2 = **No** | | 4 | ¿Sabías que había soporte disponible? | Opción única: *Sí / No* | P1 = **No** | Lo que realmente ve cada tipo de encuestado: * **Un cliente satisfecho que recibió soporte** (*Sí* en P1, *Sí* en P2) solo ve P1 y P2, y luego envía la encuesta. * **Un cliente frustrado que recibió soporte** (*Sí* en P1, *No* en P2) ve P1, P2 y P3. Puede desahogarse en la pregunta abierta. * **Un cliente que nunca contactó con soporte** (*No* en P1) omite por completo P2 y P3 y llega a P4 en su lugar, así aprendes si el problema era la falta de conocimiento. La misma tasa de respuesta, tres recorridos distintos para los encuestados y datos limpios separados en la capa de análisis. **Consejos** * Puedes encadenar condiciones en varios niveles: P3 depende de P2, que depende de P1, como en el ejemplo. * Si una pregunta desencadenante es a su vez condicional y acaba oculta, todas sus dependientes también quedan ocultas. No necesitas repetir la regla más abajo. * Las reglas condicionales se evalúan en vivo mientras el encuestado responde, así que cambiar una respuesta anterior también vuelve a evaluar qué preguntas posteriores aparecen. * Si más adelante eliminas o reordenas una pregunta desencadenante, el constructor resalta la regla rota como un problema que debes corregir antes de poder guardar. #### Obligatorias vs. opcionales Cada pregunta puede cambiarse entre **Obligatoria** y opcional. Las preguntas obligatorias bloquean el envío hasta que se responden; las opcionales se pueden omitir. Las secciones nunca recopilan una respuesta, y las preguntas de Aceptación siempre son obligatorias por diseño. #### Opción "Otro" con texto libre Las preguntas de Opción única, Casillas de verificación y Desplegable pueden incluir una **opción "Otro"** que permite a los encuestados escribir su propia respuesta. La etiqueta de la fila "Otro" es configurable, y el campo de texto libre tiene un límite de 250 caracteres para mantener limpio el análisis. Las preguntas de ranking no ofrecen una opción "Otro", ya que cada opción debe ser clasificada. Úsalo cuando no puedas enumerar de antemano todas las respuestas razonables: *¿Por qué elegiste esta opción?*, *¿Qué competidor?*, *¿Qué función?* #### Formato de respuesta para preguntas de Respuesta corta Una pregunta de Respuesta corta puede imponer un **Formato de respuesta**: **Texto libre** (el predeterminado), **Correo electrónico**, **Número de teléfono**, o **Fecha**. Los encuestados ven la entrada correspondiente (un campo de correo electrónico, un campo de teléfono, un selector de fecha) y una respuesta que no se ajusta al formato se rechaza antes de poder enviar la encuesta. Úsalo cuando necesites valores limpios y legibles por máquina, como un correo de contacto o una fecha de cita. Las preguntas de Respuesta corta con formato de Correo electrónico, Número de teléfono o Fecha se tratan como campos de datos y no como texto libre, por lo que no se les adjuntan monitores. #### Personalización de la escala de valoración La escala de valoración admite un rango personalizado (desde -100 hasta +100, con el mínimo estrictamente por debajo del máximo) y **Etiqueta mínima** y **Etiqueta máxima** anclas personalizadas, por ejemplo *"Totalmente en desacuerdo" → "Totalmente de acuerdo"* o *"Muy malo" → "Excelente".* NPS está bloqueado en la escala estándar de 0 a 10, pero también acepta etiquetas de anclaje personalizadas. #### Mostrar como valoración con estrellas Las preguntas de escala de valoración y NPS pueden mostrarse a los encuestados como estrellas tocables en lugar de un control deslizante. Activa **Mostrar como valoración con estrellas** en el editor de preguntas. El interruptor solo está disponible para escalas que encajan en una disposición de estrellas (0 o más, como máximo 11 pasos, por ejemplo de 0 a 10 o de 1 a 5); si tu rango no califica, el interruptor se desactiva con una nota sobre qué cambiar. Las valoraciones con estrellas siguen registrando el mismo número subyacente, por lo que la lógica condicional, la segmentación y las exportaciones funcionan exactamente igual en ambos casos. #### Monitoreo personalizado Para preguntas de Respuesta corta y Párrafo, puedes **Añadir monitores**: reglas de detección impulsadas por IA que etiquetan, puntúan el sentimiento y enrutan las respuestas abiertas durante el análisis. Los monitores se definen por pregunta, por lo que la misma encuesta puede ejecutar distintas reglas de detección en diferentes preguntas (por ejemplo *queja*, *solicitud de función*, *mención de la competencia*). Consulta [Monitoreo personalizado](/boundaryai-docs/boundaryai-docs-es/analizando-sus-comentarios/custom-monitoring.md). #### Duplicación de preguntas Cualquier pregunta puede duplicarse en su lugar desde el menú de su tarjeta. La copia conserva todos los ajustes (redacción, opciones, reglas condicionales, estado obligatorio, monitores) y se inserta justo después de la original para seguir editándola. Útil cuando necesitas varias preguntas de valoración similares o quieres probar una variante de una pregunta sin perder la original. *** ### Configuración de la encuesta El **Configuración** el panel del constructor contiene todo lo que no es una pregunta: * **Código de acceso para responder la encuesta**: exige un código de acceso antes de que los encuestados vean cualquier pregunta. * **Opciones de cierre**: elige **No cerrar la encuesta**, **Cerrar la encuesta en** una fecha, o **Cerrar automáticamente la encuesta después de que el recuento de respuestas alcance** un número que establezcas (1 o más). Con la opción de recuento de respuestas, la encuesta acepta la respuesta final que alcanza el objetivo y luego se cierra sola; cualquiera que abra el enlace después verá que la encuesta está cerrada. * **Idioma de la encuesta**: el idioma del contenido de tu encuesta y del texto integrado visible para el encuestado. * **Personalización de la encuesta**: logotipo, color de marca, fuente, mensaje final y redirección tras completar. * **Lista de encuestados**: sube una lista de encuestados identificados mientras construyes la encuesta, para poder usar sus metadatos en reglas condicionales. Todo esto se describe en detalle en [Personalizar una encuesta](/boundaryai-docs/boundaryai-docs-es/incorporacion-de-sus-comentarios/surveys/images-and-media.md) y [Gestionar encuestas](/boundaryai-docs/boundaryai-docs-es/incorporacion-de-sus-comentarios/surveys/managing-surveys.md). Elijas lo que elijas, siempre puedes cerrar o reabrir una encuesta manualmente en cualquier momento desde su Grupo de feedback. *** ### Metadatos de respuesta Cada encuesta puede capturar automáticamente contexto por respuesta sin añadir una sola pregunta visible. Abre el **Compartir** botón de la encuesta, luego **Abrir Compartir y enviar**, y en **Recopilación de datos** abre **Detalles capturados automáticamente**. Activa **Recopilar metadatos de respuesta** y elige cualquier combinación de: * **Ubicación**: país y región, derivados de la conexión. * **Dispositivo y navegador**: tipo de dispositivo, navegador, sistema operativo. * **Marketing y atribución**: referente, fuente UTM, medio UTM, campaña UTM. * **Envío**: la hora de envío, con la precisión que elijas (fecha, hora, minuto o segundo). Estos campos se almacenan como campos ocultos del sistema y pasan a estar disponibles como dimensiones de segmentación en la vista de análisis, lo que te permite dividir los resultados por canal, dispositivo, geografía o tiempo sin haber preguntado nunca al encuestado. La precisión al segundo exacto puede hacer que encuestados individuales sean identificables en encuestas pequeñas, así que es mejor preferir una precisión más gruesa salvo que la necesites. *** ### generación de encuestas asistida por IA Si no quieres empezar desde cero, elige **Generar con IA** al crear la encuesta y describe lo que quieres aprender en 10 a 2.000 caracteres: por ejemplo, *"Feedback posterior al evento para una conferencia de socios de dos días, centrado en la calidad de las sesiones y el networking."* Elige una **Duración de la encuesta**, y BAI Analytics devuelve un borrador completo de encuesta (título más preguntas): * **Automático**: deja que la IA elija en función del tema. * **Corta**: de 3 a 5 preguntas para pulsos rápidos. * **Media**: de 6 a 10 preguntas para programas estándar. * **Larga**: de 11 a 16 preguntas para evaluaciones en profundidad. La encuesta generada llega al editor exactamente como si la hubieras creado manualmente, así que puedes reorganizar, editar o eliminar cualquier pregunta, añadir lógica condicional y aplicar tu marca antes de publicarla. *** ### Publicación Hacer clic en **Publicar encuesta** y confirmar mueve la encuesta de **Borrador** a **Activa**. Desde el **Compartir** botón de la encuesta luego obtienes: * El **enlace de la encuesta** para distribución directa, con un **código QR** que puedes descargar. * **Abrir Compartir y enviar** para invitaciones por correo electrónico o SMS, códigos QR rastreados por ubicación y las opciones de metadatos de respuesta. Consulta [Enviar invitaciones](/boundaryai-docs/boundaryai-docs-es/incorporacion-de-sus-comentarios/surveys/managing-surveys.md#sending-invites). * Un **código de inserción** para colocar la encuesta en tu propio sitio web, desde **Configuración → Incrustar** (consulta [Incrustar una encuesta](/boundaryai-docs/boundaryai-docs-es/incorporacion-de-sus-comentarios/surveys/images-and-media.md#embedding-a-survey-on-your-website)). Puedes volver a la encuesta en cualquier momento para editar el texto o añadir preguntas. Editar una encuesta activa conserva las respuestas y el análisis existentes, pero eliminar una pregunta borra permanentemente sus respuestas, así que trata los cambios estructurales con cuidado. Para el estilo visual y la experiencia posterior a la encuesta, continúa con [Personalizar una encuesta](/boundaryai-docs/boundaryai-docs-es/incorporacion-de-sus-comentarios/surveys/images-and-media.md). Para cerrar, reabrir y navegar entre encuestas más adelante, consulta [Gestionar encuestas](/boundaryai-docs/boundaryai-docs-es/incorporacion-de-sus-comentarios/surveys/managing-surveys.md).